Min søster på 86 år bor på et plejehjem, og hun beskæftiger sig en del med, hvem der skal arve hendes værdier. Derfor har jeg lovet hende at finde ud af, om hun har behov for at oprette et testamente.
Da min søster blev enke, arvede hun alt efter sin mand, fordi parret havde aldrig havde fået børn. I de efterfølgende år havde hun sporadisk kontakt med sin mands bror, og de seneste år har kontaktet til denne gren af familien indskrænket sig til årlige julekort.
Min søster ønsker, at jeg, mine to børn og vores døde brors barn skal dele hendes værdier, når hun dør.
Skal min søster oprette et testamente for at arven bliver fordelt som omtalt?
"K.D."
Svar:
JA!
Hvis din barnløse og enlige søster undlader at oprette et testamente, bliver værdierne i hendes dødsbo fordelt med halvdelen til hendes afdøde mands familie og halvdelen til hendes familie. Det fremgår af den nye arvelovs § 15 stk. 1:
"Dør den længstlevende ægtefælle efter at have arvet den førstafdøde ægtefælle i henhold til § 9, stk. 2, herunder i henhold til et testamente, deles boet med halvdelen til hver ægtefælles slægtsarvinger…".
Selv om der ikke skulle være arvinger på mandens side, fx den omtalte bror eller hans eventuelle børn, når din søster dør, bliver fordelingen en anden end den ønskede. I så fald står du og din afdøde brors barn til at dele værdierne i boet. Dine to børn arver intet.
Når din søster hverken har ægtefælle eller børn, kan hun frit bestemme, hvem der skal arve alt, hvad hun efterlader sig. Hun skal blot bestemme det i et testamente, og her anbefaler vi altid, at det gøres i et testamente, som hun underskriver foran en af skifterettens medarbejdere, dvs. et såkaldt notartestamente. Skulle din søster være dårlig til bens, kan hun mod betaling få notaren til at komme ud på det plejehjem, hvor hun bor.
Din søster kan som omtalt bestemme, at du, dine to børn og jeres brors barn skal arve hver en fjerdedel af de værdier, hun efterlader sig. Men undlader din søster at oprette et testamente, ender halvdelen af hendes værdierne sandsynligvis hos den del af familien, som hun kun modtager julekort fra.
J.G./E.F.
Hos DitTestamente kan du få skræddersyet dit testamente på baggrund af en grundig telefonsamtale og til en pris, der er til at betale. Nemlig 1.800 kr. inklusiv moms.